CAS CLIENT
Transmission patrimoniale d'un couple proche de la retraite
Un couple de 60 ans, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, se rapprochant de la retraite. Il souhaitait éviter une gestion complexe de leurs biens immobiliers à long terme et trouver une solution fiscalement avantageuse pour la transmission de leur patrimoine tout en maintenant un contrôle sur leur vie. De plus, ils avaient plusieurs PER dont ils ne s'occupaient pas et étaient préoccupés par la gestion et la sortie possible à horizon 5/7 ans.
L'approche de Transmissio
Suite à l'audit, nous avons proposé et mis en place les actions suivantes :
Résultats
Cette stratégie a permis au couple de simplifier la gestion de leurs biens immobiliers tout en optimisant la transmission à leurs enfants. Grâce à la SCI et à la donation de parts en nue-propriété, ils ont réduit les coûts fiscaux liés à la succession et assuré une transmission progressive et maîtrisée de leur patrimoine immobilier.
Coût global de l'opération 40 000€, gain pour leurs enfants 220 000€.
Chaque stratégie est réalisée en fonction des profils et objectifs de nos clients.
Pour une étude précise en adéquation avec vos besoins, merci de nous contacter.
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